Нью-Йорк, 1960-е. Любимый ночной клуб Тони по прозвищу Болтун неожиданно закрывается на ремонт. Вышибале нужно как-то перебиться пару месяцев, и он ищет любую возможность подзаработать.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек безупречных манер и тонкого вкуса — планирует концертное турне. Его путь лежит через южные штаты, где законы и обычаи всё ещё разделяют людей по цвету кожи. Ширли, чернокожий виртуоз, исполняющий классику для изысканной публики, хорошо понимает, с какими трудностями может столкнуться в пути.
Ему требуется не просто шофёр. Нужен человек, который сможет быть за рулём, присмотреть за безопасностью и помочь в непредвиденных ситуациях. Так их дороги пересекаются.
Тони — прямой, грубоватый, привыкший решать вопросы кулаками. Дон — сдержанный, образованный, живущий в мире музыки и утончённых манер. У них, кажется, нет ничего общего.
Но это путешествие, это долгое путешествие на автомобиле через разделённую страну, заставит каждого из них взглянуть на мир глазами другого. И ни один из них не вернётся прежним.