В Нижнем Новгороде на заре нулевых. Мобильники умели лишь звонить и запускать пиксельную змейку. Со дворов доносились ритмы Дельфина и Hi-Fi. Состоятельные люди нередко оказывались связаны с теневым миром.
Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь однокласснице Даше. Вместо решения проблемы они попадают в опасную историю. Неожиданно их выручает бродяга по кличке Компот.
Он скитается по городу в поисках случайного заработка. Иногда его подкармливают в школьной столовой. О своём прошлом он ничего не помнит — однажды просто пришёл в себя после тяжёлых повреждений. Парни осознают: этот человек фактически спас их. Теперь они намерены разгадать загадку Компота и помочь ему вспомнить, кем он был.